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美团再造拼好饭 打不完的价格战
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2024-07-02 07:25:55 贝博BB平台app免费下载

  同样一份餐,你在美团外卖正常下单可能要20元,但你打开拼好饭,只需要10元。

  随着消费市场的一直在变化和下沉市场的崛起,外卖行业也迎来了新的变革。在订单量和交易额这两大核心指标增长趋缓后,美团外卖选择用“低价”破局。

  据估算,2023年,美团外卖拼好饭单量超过11.6亿单,占美团外卖比重约6%,远期在外卖订单占比有望达到 20%。低价外卖正以快速的发展势头成为外卖市场一股不可忽视的力量。

  这几年,在本地生活这场战役中,从突破原先到店、到家业务的天花板,从低价外卖到直播间,美团外卖一直在不断打破边界。但目前看来,在流量越来越贵的大背景下,低价似乎还是最粗暴有效的办法。

  彼时,消费市场的流量之争已经打向下沉市场,在流量增长趋于饱和的时代,被忽略的下沉市场成为了一座待挖掘的金山,抓住潜在经济机会的拼多多迅速崛起。

  首先察觉到危机的是电子商务平台,那一年,京喜和淘宝(又叫京东拼购和淘宝特价版)相继推出,虽然双方都曾放话“我们和拼多多不一样”,但试图以低价来抢占用户的野心却透露出共同的焦虑。

  不难猜测,早期也被叫做美团外卖特价版的“拼好饭”,瞄准的也是三四线城市的小镇青年,通过低价来加速对下沉市场的渗透。

  拼好饭的拼单过程类似于拼多多,用户既可以参与别人的拼单,也可以发起拼单,让平台匹配拼友或将购买的餐品链接发送给其他用户,双方在规定时间内完成支付即算拼单成功。 除了低价拼单,拼好饭还主打免配送费、免包装费等。

  不同于美团外卖的信息流是推荐餐厅,拼好饭是以餐品而不是店铺作为最小运营颗粒,用户点开拼好饭就能集中看到低价的单品或套餐。

  但拼好饭虽然相比美团外卖价格更加实惠,但也多了特定的使用规则,大部分门店只会在拼好饭上线店内的小部分餐品,不支持修改,看不到商品的相关评价,同时也不可以使用美团外卖本身的会员红包进行金额上的减免。

  据晚点报道,此前美团餐饮外卖平均客单价约50元,单均配送成本约7.5元;而从拼好饭的主页能够正常的看到,大部分餐品价格在10-15元左右,且多以套餐为主。

  拼好饭推出早期,因为低毛利,商家参与的积极性不高,美团便允许入驻商家的拼好饭销量可累加至外卖店铺销量,帮助其提高流量权重,该策略吸引了不少商家入驻。

  对商家来说,拼好饭更多只是多了一个出餐渠道,虽然低于15块钱的客单价减去骑手配送费和商家抽成,基本可以说利润极低甚至“做一单亏一单”。

  但就像拼多多早期的供给方更多是白牌的小商家,拼好饭的核心供给,也集中在一些个体小商家,包括那些有资质但没有店面的商家。

  极光调研显示,餐饮外卖行业整体连锁化、规模化程度较低,近七成餐饮商户为个体户,超六成商户员工数量不足5名,超七成的商户外卖订单客单价在10元至29元的价格的范围中。

  这些商家没有品牌加持,在拼好饭做一些低价套餐更能帮助其引流;同时通过降低价格来刺激销量增长,更有助于实现更高的库存周转率和盈利目标。

  而美团则通过拼好饭,一方面有助于拓展用户客群,提高渗透率;另一方面低客单订单增加将极大带动整体订单量增长,同时做好低价需求承接将有利于平台优化使用者真实的体验模型,提高外卖业务整体利润弹性。

  近两年,随着整个消费市场趋于理性,性价比成竞争关键。美团外卖顺应需求变化,从2023年,拼好饭陆续进入北上广深等一、二线城市,据安信国际报告,2023年Q2拼好饭日订单峰值超500万单。而上一年,拼好饭的日订单量才刚达到百万级别。

  拼好饭也首次出现在美团的财报上。美团2023年年报显示,拼好饭满足了花了钱的人低价外卖的需求。

  受拼好饭持续扩大覆盖规模带动客群拓展和订单量增长的影响,美团2023年即时配送交易笔数同比上涨24%,而餐饮外卖平均客单价则呈下降趋势。

  交银国际估算,2023年,拼好饭单量超过11.6亿单,占美团外卖比重约6%,2024-2025 年单量占比或继续提升至 8-9%,对客单价的影响或持续。美团外卖平台未来总交易额增长将主要受订单量增长的拉动。

  据晚点消息,接近美团的人士判断,拼好饭将变得更大,远期在外卖订单占比有望达到 20%。弘则研究也预计2024年拼好饭将实现盈亏平衡。

  而同样看好低价外卖市场潜力的还有外卖行业的另一寡头饿了么,大概在2022年,饿了么的拼团功能也正式上线。

  和拼好饭一样,饿了么拼团的入口同样在首页主菜单一级界面,两款产品都是通过餐品推荐+拼单点餐+统一配送的方式吸引用户。

  但目前来看,相比拼好饭,饿了么拼团的表现并未有明显进展,某些特定的程度上,这也受饿了么目前的市场占有率影响。

  说起来,美团最开始做“拼团”,其实可以追溯到2017年3月拼单功能的上线,即用户在商家详情页选择“拼单”,向微信好友发送拼单邀请链接。彼时,拼单功能的上线年初那场外卖大战,在短短三个月时间里,美团的用户规模赶超原本处于第一的饿了么,从此奠定了美团在外卖市场的头部位置,也自此形成外卖行业的双寡头市场。

  从数据上看,美团、饿了么重合用户规模无疑是呈增长趋势的,再加上在使用惯性影响下,消费者对于外卖软件的忠诚度相比来说较高。这就从另一方面代表着,双方必须在同一个流量池子捞增量。

  据Trustdata多个方面数据显示,2018年上半年,美团外卖与饿了么的市场占有率还是5:3(59% : 36%)。但到了2020年Q1,美团外卖与饿了么的对比却变成7:3(67.3% : 30.9%)。

  从最新月活用户来看,Quest Mobile多个方面数据显示,2024年Q1用户规模TOP50的APP榜单中,美团以4.49亿的月活居于14位,饿了么以0.88亿的月活居于27位,美团外卖APP没有上榜。

  而在2024年3月微信小程序用户规模TOP榜单中,美团、饿了么、美团外卖的月活分别为3.02亿、1.71亿、1.32亿。

  值得注意的是,从Quest Mobile报告中不难发现,针对小镇青年人群,饿了么在2024年3月的渗透率略高于美团外卖。

  如今,以价换量似乎慢慢的变成了各大互联网大厂的首要“指标”。从美团今年的动作来看,客单价如今早已不是第一考虑要素,美团CEO王兴曾在2020年提出美团外卖的中期目标是,到2025年外卖日峰值订单1亿单。

  据弘则研究显示,2024年Q1美团外卖单量呈现15-20%同比增长趋势,客单价有所下滑。随着美团到店和到家业务合并,外卖业务也将“团购”和“拼好饭”业务打包合并,强调“低价供给”。

  同时,去年3月,美团还上线了“神抢手”营销活动,位于首页一级菜单和信息流中间,处于较为显眼的位置。

  “神抢手”即通过直播、短视频信息流、限时秒杀等形式售卖特惠外卖套餐兑换券,套餐价格多数在40元以内。以此来提高中高频用户下单频次,迭代高客单价产品,拓展用户客群。截至2023年9月,“神抢手”已上线座城市。

  虽然“神抢手”套餐客单价较高,但实际上,这些兑换券相较于正常在商家页面购买也更便宜,以肯德基的“鸡肉帕尼尼三件套”为例,正常美团店铺购买价为19.9元,但“神抢手”的兑换券仅为12.9元。

  这样看来,“神抢手”更多瞄准高线城市用户下单频次,主要在于提高用户粘性;而拼好饭则更多聚焦在低线城市商户覆盖扩大以及渗透率提升。

  安信国际预计,2023年美团外卖日单量为5300万,2022-2025年CAGR(年复合增长率)为21%,到2025年提升至7700万单,峰值将有望突破1亿单。

  和早期的拼多多备受“便宜没好货”的争议一样,在小红书搜索拼好饭,一个热频词是便宜,而另外一个则是质量差。

  但不同于用户在拼多多购买的更多是价格敏感性较低的日用品,对于外卖这种“入口”的东西,消费者显然更加谨慎。

  PConline对比了分别从拼好饭下单和正常下单的两份餐食。同一家店的明炉烧鸭饭正常下单和拼好饭的价格分别为17.8元和12.1元,虽然肉眼看上去没区别,但有趣的是,正常下单的烧鸭是直接一只烧鸭腿,而拼好饭下单的则有部分是鸭脖。

  而同一份小馄饨+炸酱面,正常下单和拼好饭的价格分别为20.9元和14元,其中正常下单的馄饨有13个,拼好饭则只有8个。

  分量的不同尚可解释为售价和成本导致,但当PConline打开黑猫投诉搜索“拼好饭”时,却发现1476条投诉中,大部分都集中在“骑手不愿送上楼”,多数用户表示,骑手以拼好饭不送上楼为理由,让我们消费者自行下楼取餐。

  黑猫投诉同样有来自骑手的投诉,有骑手表示,骑手配送拼好饭的单子比正常单价少了2-3块钱,还会强行要求骑手进行配送,其中一直被诟病态度差的众包骑手首当其冲。

  值得注意的是,弘则研究研报指出,自2023年美团对外卖代理商的考核变化明显,这中间还包括让代理商承担会员的优惠金额,加大对骑手数量的考核力度,以及对拼好饭和闪购的订单数有更加高的要求,虽然拼好饭是亏钱业务,但如果不做拼好饭可能会被清退。

  而早在2022年,“拼好饭”入驻商家就曾因食品安全问题被媒体曝光。当行业没有准入标准,就必然会出现野蛮发展。

  在2023年财报电话会上,美团CFO就表示,拼好饭业务注重质量增长,提高投资回报率,提高性价比,增强体验,提高运营效率,更好地为与消费者匹配不同价位的商品和提供商品的商家。

  值得注意的是,据晚点报道,2024 年,美团调整策略,规定商家上线 天后,拼好饭的订单销量、评价等数据将不再记入外卖门店。

  拼好饭的“独立化”开始愈加显著,包括用户点进拼好饭的任一链接,虽然在详情页能看到店铺详情,但却无法跳转至正常美团外卖的商家页,这代表着用户如果想通过看评价来作为选择标准,还需要退出拼好饭,重新搜索商家名称。

  接近美团的的人表示,调整的逻辑是让主营拼好饭的商家增加销量,吸引更多商家做拼好饭。

  随着未来拼好饭商家数量的提高,使用者真实的体验无疑更加需要我们来关注。行业想真正走向正规化,某些特定的程度需要头部企业通过建立自身品控标准来起到引导作用。当这条生态链中的一环出现一些明显的异常问题,便会直接转嫁到消费的人身上,这场无限游戏最终只会反噬到平台自身。

  在各方都虎视眈眈的本地生活战场,美团在启动战斗模式的同时,平台自身监督和监管标准也将愈加重要。